月次管理サイクルの最重要業務
2014.05.01
税務
御堂筋税理士法人 才木です。
今日は、5月1日メーデーの日でした。
毎月の恒例行事である月次サイクルの振返りの日です。
4月の行動の振返りと5月の当初計画修正をアウトプットとして
記述を通じて思考し、必要であれが関係者に連絡を取りながら
予定をブッキングします。
必要なツールは、各種振返りシートと手帳そして電話またはメールです。
手順は、以下の通りです。
・4月度の日報集計
⇒予定時間の超過・不足をチェックし生産性、サービス不足の確認
・4月度の交通費・経費精算
⇒弊社は1ヶ月1回の経費精算です
・お客様別請求額の確認
⇒売上計上漏れチェック、目標数値の達成予測の試算
・お客様協働計画表の作成
⇒お客様別の取組課題が順調に進んでいるのか?セルフチェック
・新規得意先開発進捗管理表
⇒お問い合わせを頂いている見込み客情報の進捗確認
・流通チャネルキーマン情報管理表
⇒ご紹介を頂けるネットワークの方々とのコミュニケーション状況確認
・チーム別目標管理シート(チームアクションナビ)
⇒経営計画上の重点課題(今期は7つのプロジェクト)を
プロジェクトリーダーがまとめます。
・個人別目標管理シート(個人アクションナビ)
⇒メンバー各個人の顧客開発とキャリア開発の目標管理を確認
・5月度の行動予定作成
⇒お客様との業務時間、上記プロジェクト等のR&D時間等の予定作成
・個人別経営のコックピット作成
⇒4月度の活動をすべて数字で振返るオリジナル帳票による振返り
・チーム別デザイン獲得競争シート
⇒営業活動を数値化したチーム別の営業活動成果を競います
上記の手順で、振返りを行います。うまくいったことは思考も入力作業もスムーズに
進みますが、うまくいかなかったことは、入力できないのです。
『ん~~ん』と唸りながら、助け舟を関係者に求めたり、情報検索を進めたり、
さて『目的は何だ?』とスタート地点に戻ったり・・・・。
うまくいくことは稀です。うまくいかなかったときこそ、思考して
しかもその思考はフレームワーク思考で!
これが重要だと思っています。
気がつけば、お昼12時前。
おおむね8時過ぎからスタートしましたので4時間弱ですね。
この4時間をどうとらえるか?
御堂筋流4サイクル月次チェックのスタートに当たります。
1.個人での振返り
2.上司との個人面談
3.会議でのメンバー共有&チェック
4.月中の中間チェック
この個人の振返りがキチンと出来ていなければ、月次チェックは空回りです。
だから、最重要業務なのです。
苦しいけど、最重要業務なのです(笑)